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日前,10年期和30年期国债收益率在跌破重要关口后出现逆转走势,引发市场参与者之间的激烈博弈。其中“大行卖债”成为当前市场关注的焦点。
在此背景下,债市博弈格局加剧,投资者在担忧大行持续卖债的潜在影响与收益率下行之间寻求平衡。不过,分析人士仍表示,当前债市底层逻辑未变,但要关注资金面波动和央行操作带来的市场扰动。
大行出手卖券
近两日,大行成为债券市场的主要卖出方。而更让市场关注的是,大行是否有足够的债券可以出售。
“目前大行持仓中能卖出的债券已经不多,8月6日下午某大行卖券差点出现违约。”一位债券交易员对记者说。
以某笔10年期国债为例,其债券借贷成交量在近两日迅速攀升。一位市场人士向记者透露,其成交量近几日翻倍,而大行对该笔债券的借贷集中度也翻了近3倍。从机构行为层面看,农商行等接盘中长期国债,保险承接超长期国债,是大行的主要对手盘。
该交易员解释,这意味着近期大行手中“子弹”不足,正在进行借券卖空。
债市陷入博弈格局
8月6日大行出售债券引起市场小幅调整,而7日央行进行的零元逆回购操作更增添了市场的谨慎情绪,债市窄幅震动,陷入多空博弈的格局。
据中国人民银行8月7日公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,根据公开市场业务一级交易商的需求,7日逆回购操作量为零。
“这是大行申报出来的结果,属于正常操作,也反映了资金面较为宽松的现实,不过资金面宽松也引发市场对央行采取正回购操作的猜想,做多情绪有所被遏制。”一位资金交易员解释。
投资者一方面担忧大行持续卖券对市场扰动,另一方面则顾虑收益率继续下行踏空市场。债市就此陷入博弈格局。
一位债券基金经理表示,央行的意图是既不想让债市收益率上行太快,形成做空预期,也不希望债市收益率下行太快,希望保持在一个合理的震荡区间,10年期和30年期国债的收益率底线或分别是2.1%和2.3%。
债市格局扭转概率不大
综合来看,分析人士认为,当前债市底层逻辑未变。不过,8月潜在利空要素增加,需关注资金面波动和央行操作带来的市场扰动。
银河证券研报认为,当前债市仍处在友好环境,但潜在利空要素或加剧资金面的波动,且长债、超长债收益率已到绝对低位,短期赔率较差,建议以票息收益为主。
民生证券固定收益首席分析师谭逸鸣表示,无论是通过“亲自”借券卖出、还是大行卖债等,都不宜低估央行对长端风险的关注。于债市而言,这些或许更多是信号意义和预期管理,借时间换空间,以等待与财政配合的时间点。“预计央行操作引发市场大幅调整甚至负反馈的可能性不大,主要还是阶段性扰动。”谭逸鸣说。
浙商证券固定收益首席分析师覃汉表示,就当前时间点而言,债市难以发生反转,甚至后期仍有货币政策宽松等利好证券公司配资杠杆,组合保持较高的久期仍是必要的选择。
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