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21世纪经济报道记者周慧 实习生刘龙珠 北京报道
运动自行车为什么那么贵?零部件卡脖子卡在哪里?这是2022年才在中国进入大众视野的议题。
蓝图科技创始人刘春生,在自行车变速器赛道的创业八年,经历了前期研发投入费用过高,资金链接近断裂,在资本市场以及行业应用市场遇冷,到2022年前后,中高端自行车消费在中国爆发,市场供给和需求的变化,也让蓝图成为国产自行车变速器领域的头部企业,也成为了资本追逐的香饽饽。
过去八年,资本也从互联网热到追逐硬科技、高端制造领域的项目,中国制造高端化转型进程也在加速。同时,消费市场也在转型,虽然商品消费增长疲软,但是以骑行为代表的户外运动生活方式类的消费,依旧保持较好的增长。
21世纪经济报道记者在采访中发现,全球范围内的自行车销售疲软,市场库存保持高位,中国市场成为少有的保持高速增长的市场。日本禧玛诺自行车部门2023年全年销售额同比下降29.5%,但在中国市场销售良好。同时,中国本土品牌也正在围绕变速器、碳架材料等领域的技术创新,加速突围,满足快速增长的消费市场需求。
国产变速器突围卡在哪里?
刘春生曾是美国一家自行车变速器公司的工程师,公司在中国区的业务撤离后,他遭遇中年失业。他发现中国公司在中高端自行车变速器生产领域很少涉及,觉得是一个机会。2016年,蓝图公司成立,主要从事中高端自行车制动和变速器系统研发、生产和销售。
2016年和2017年,中国互联网投融资风口还在,摩拜和ofo正在相继宣布获得数亿美元的行业最高融资。中高端运动自行车,在中国市场还是小众市场,刘春生发现自己错估了市场,一方面早期研发投入成本高;另外,当时自行车生产被认为是“没有技术含量”的产业,中高端变速器市场不大,新国产品牌推广则更难。到2022年,中高端自行车的技术属性,才开始受到广泛关注。
图:2023年蓝图赞助首届中国公路自行车职业联赛,有两支UCI洲际队伍使用蓝图变速套件参赛 。
中国是世界上最大的自行车生产国与出口国。据中国自行车协会提供的数据,2023年中国生产了4883万辆自行车,出口3964.8万辆。然而中国自行车生产企业的利润却并不高,自行车行业收割利润的是产业链的上游,也就是类似禧玛诺这样的零部件的生产和研发企业。
在RE联合创始人罗园看来,运动自行车的科技含量主要体现在两方面。核心首先是车架几何体,这决定了骑行时的舒适度。变速器和轮组则决定了自行车的骑行速度和性能,变速器就好比是自行车的发动机。
深圳市创新维自行车有限公司副总经理邱丽洁对21世纪经济报道记者介绍,一辆中高端自行车,成本最贵的零件就是车架组和变速套件组,可能占到了30%~40%左右的成本,而国内的中高端自行车使用的主要是日本禧玛诺的变速器。
据媒体公开报道,禧玛诺在中国市场的市占率估计在85%到90%之间。相较于变速器几乎被禧玛诺绝对垄断,车架组的情况要好很多,不过偏高端的碳纤维原材料也主要从日本东丽公司进口。
突破专利垄断
2022年,受疫情影响,禧玛诺变速系统套件产能也是严重不足。在刘春生看来,国产自行车变速器在中高端自行车市场的使用,也是在这一批骑行运动潮中铺开。刘春生的蓝图公司在政府支持以及深创投、高瓴等资本进入后,募集到了更多的资金,用到了技术研发中。
“我是做技术出身的,不从研发上突破,就没有别的出路。”刘春生说,创业中后期,他通过一轮轮融资,获得了研发投入的资本金,前期研发费用在公司营收中的占比约50%。截至目前,公司研发费用在营收中占比约为10%左右,预计2025年该数据还会增加,研发人员在员工中的占比为10%。
刘春生表示,变速器技术卡脖子的难点,60%是因为专利垄断,30%考验产品细节迭代的技术水平。这个产品是在户外环境中使用的高端精密仪器,涉及产品的设计、机械结构、技术积累以及大规模生产的品控等,整个系统运营的精度要求非常高,稍微偏离,可能就有噪音,或者掉链子。
据不完全统计,禧玛诺和美国速联等企业在中国申请了2400多件专利,在全球申请了5000-6000件专利,这意味着后来者必须避开绕开他们的专利进行研发。
在谈及与行业头部还有哪些差距时,刘春生提到,未来在产品性能指标上还会进一步的突破,目前产品在民用级别已经够了,但还没达到高级别的竞赛水平。
降低运动自行车购入门槛
以蓝图公司为例,从2020年到2023年,蓝图公司的营收从5000万元左右增长至约3亿元,前期的技术投入和积累让蓝图在这一波骑行风潮中,成为国产自行车变速器中市占率最高的品牌,相对禧玛诺的绝对垄断地位,营收数据还非常小。
深圳市创新维自行车有限公司经营的品牌JAVA佳沃,2023年销量最好的是一款售价3999元的公路车,所使用的变速套件有蓝图的产品,也有禧玛诺的产品,属于混搭配置。在邱丽洁看来,以前公路车都是以进口为主,税费包括品牌溢价都会推高成本。国产套件技术水平的提升,降低了消费者的公路车准入门槛,目前JAVA自行车零配件的国产率应该在80%左右。
连云港神鹰碳纤维自行车有限公司副总经理毕然则表示,国产“替代”确实带来了价格的大幅度降低,以碳纤维为例,在他们的上游集团公司研发出碳纤维以前,东丽最低等级的碳纤维在中国市场能卖到每公斤3000元,现在同型号每公斤不到200元。
不过,中高端市场对国产零件的接受度还是有限,毕然表示,对于偏高端一点的公路车,配国产套件相对来说不对等,配禧玛诺好卖一些。
另一位整车加工企业的负责人岳华则反映,虽然国产的零部件更便宜,不过像变速器还是有一定的不可替代性,很多时候国产的套件跟禧玛诺的价差并不大,但是禧玛诺的产品稳定性要好很多。
刘春生说,他对公司技术国内的领先地位有自信,但相对禧玛诺和美联来说,他也不否认差距的存在。
2024年,大众消费市场供给和需求也都在发生新变化。21世纪经济报道记者在采访中也发现,一线城市的万元级自行车消费正在大众化,同时,低线城市的自行车消费也加快渗透。对于低线城市和大众市场,三五千元的公路自行车才是主流,国产配件的技术进步,也一定程度上可以满足需求。
邱丽洁告诉21世纪经济报道记者,JAVA门店正在加速下沉到三四线地级市,2023年底有不到500家左右门店,截至2024年5月中旬扩张至700家门店,预计今年突破1000家,她对未来中国自行车市场的规模扩大比较乐观。
Java的产品有2万到3万配置和价格的车,但高端自行车不会是大规模的销售。“我们不能只靠卖几十台到几百台高价车去生存,工厂需要养活工人,所以我们需要规模化的生产。”邱丽洁表示,在目前国内的市场环境下,中国工厂之间的“卷价格”也很明显,现在用户也很专业,会关注配置和相匹配的价格,自行车整车工厂并没有很高的利润。
图:JAVA自行车门店开业 受访者供图
不过邱丽洁和刘春生都提到,国产自行车和零配件企业在品牌积淀方面都还需要时间,大众对品牌认知还需要时间,欧洲和日本的一些品牌有一百多年的历史积淀,中国在追赶方面还需要时间。
(编辑:周上祺)可查的实盘配资公司
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